30-минутная встреча, чтобы разобрать вашу ситуацию и составить план действий
Структурированная встреча с четким планом и конкретными результатами
Знакомимся, я расскажу о себе и своем подходе. Вы расскажете, что привело на консультацию.
Задам ключевые вопросы о вашей финансовой ситуации:
Даю первичную оценку и 2-3 главных совета, которые можно применить сразу. Вы получите ценность уже на первой встрече.
Если вы захотите продолжить — обсудим формат работы, стоимость и следующие шаги. Если нет — это тоже ок, вы уже получили пользу.
Четкое понимание вашей текущей финансовой ситуации
2-3 практических совета, которые можно применить сразу
Понимание, какие шаги нужны для достижения ваших целей
Критические пробелы или ошибки, которые нужно исправить
Прозрачная информация о стоимости дальнейшей работы
Понимание, подходим ли мы друг другу для работы
Зарабатываете хорошо, но деньги "уплывают" и непонятно куда
Квартира, образование детей — нужна стратегия накопления
Не уверены, что накопите достаточно для комфортной старости
Деньги лежат на счете, теряют от инфляции
Нужно разобраться с местной финансовой системой и налогами
Портфель не растет или слишком рискованный
Много полисов, но непонятно, что покрывают и нужны ли они
Крупная сумма и нужна стратегия, что с ней делать
5-10 лет до пенсии, нужно максимизировать накопления
Я не торгую акциями и не даю "горячих" инвестиционных идей
Крипта, форекс, опционы — это не мой профиль
Я финансовый консультант, не бухгалтер. Для налоговых деклараций нужен רואה חשבון
Никто не может гарантировать доходность. Я строю стратегию, но рынок непредсказуем
Консультация даст план, но реализовывать его нужно будет вам (я могу помочь, но это требует вашего участия)
Первая консультация бесплатна, но дальнейшая работа платная. Это справедливо
Я не управляю деньгами клиентов. Я консультирую, вы принимаете решения и реализуете
Завещания, трасты, сложные юридические структуры — это к עורך דין
Честность важна: Если после первой встречи пойму, что не смогу вам помочь — скажу это прямо и, возможно, порекомендую другого специалиста. Работаю только с теми, кому действительно могу принести пользу.
Прозрачное ценообразование. Первая консультация бесплатна, дальше — на ваше усмотрение.
Чтобы вы могли оценить качество моей работы без риска. Важно, чтобы между нами был trust и понимание — деньги это личная тема.
Все в порядке. После первой встречи вы решаете, продолжать или нет. Никакого давления.
Нет. Работаю по модели fee-only — мой доход только ваш гонорар. Это гарантирует объективность.
Да, для комплексного плана возможна рассрочка на 3 платежа.
Первая консультация бесплатна и ни к чему не обязывает. Вы получите ценность уже на первой встрече.
Записаться на консультацию